Doradca finansowy roku 2007

Zasady współpracy:

Dokładnie staram się poznać potrzeby i oczekiwania moich klientów. To podstawowa zasada działania i klucz do sukcesu długotrwałej współpracy, która składa się zawsze z trzech etapów.

Pierwszy etap to dokładna analiza Państwa oczekiwań, potrzeb i aktualnej sytuacji.

Pierwsze spotkanie z doradcą ma na celu poznanie Państwa sytuacji i potrzeb.

Doradca rozmawia o sytuacji klienta i stara się zrozumieć jego indywidualne potrzeby. Jest to warunek konieczny do zbudowania optymalnego rozwiązania inwestycyjnego. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne podejście do życia i inne oczekiwania, nie ma dwóch osób znajdujących się w identycznej sytuacji z takimi samymi planami na przyszłość.

Zgromadzenie wielu możliwości pomnażania kapitału w jednym miejscu pozwala na stworzenie indywidualnych rozwiązań dopasowując je do indywidualnej osoby.

Drugi etap to budowa strategii.

Na drugim spotkaniu przedstawiam moje propozycje, uwzględniające aktualną koniunkturę rynkowa i światową, oraz sugestie i oczekiwania moich klientów. Na podstawie tej rozmowy i szczegółowej analizie proponowanych rozwiązań inwestycyjnych wybierają Państwo najdogodniejsze dla siebie rozwiązania finansowe. Dzięki elastycznemu podejściu zawsze staram się ukazać moim klientom dwa zróżnicowane rozwiązania mające na celu osiągnięcie tego samego celu. Niezwykły nacisk kładę na optymalną dywersyfikację, aby w każdym przypadku do minimum ograniczyć ryzyko inwestycyjne i zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort realizacji zakładanego planu. W przypadku akceptacji już tego samego dnia pomogę Państwu dokonać wszelkich formalności i zrealizować zlecenia inwestycyjne. I to nie koniec. Na tym nasza współpraca się nie kończy, ale tak naprawdę dopiero rozpoczyna.

Etap trzeci to kontrola inwestycji oraz jej bieżący monitoring.

Aby moc dobrze zarządzać inwestycjami trzeba mieć dostęp do bieżących informacji i codziennie analizować sytuację rynkową. Wymaga to czasu. Decydując się na współpracę ze mną o tej czynności możecie Państwo zapomnieć. Podstawowym obowiązkiem dobrego Doradcy Finansowego jest stałe analizowanie sytuacji rynkowej oraz bieżące informowanie o stanie aktywów i, o ile jest to korzystne, sugerowanie zmian w portfelu produktowym, czyli zmianie koncepcji. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom inwestycyjnym, do których moi klienci mają dostęp on-line inwestowanie staje się dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze.

BEZPIECZEŃSTWO, LOJALNOŚĆ, PROFESJONALIZM I RZETELNOŚĆ

Starannie dobieramy partnerów i instytucje finansowe tak, aby moc zapewnić Państwu doradztwo finansowe na najwyższym światowym poziomie. Nie prowadzimy obrotu gotówkowego. Niczego nie sprzedajemy - tylko doradzamy. W przypadku doradztwa inwestycyjnego środki przelewane są bezpośrednio przez Klienta do wybranych przez niego Funduszy Inwestycyjnych lub innych instrumentów inwestycyjnych wchodzących w skład portfela. W trosce o bezpieczeństwo zarówno ja, jak i wszyscy Doradcy w Financial Future kierujemy się kodeksem etyki opartym o zachowanie tajemnicy bankowej i zawodowej, zasadach ochrony danych osobowych oraz udzielaniu naszym klientom prawdziwych, rzetelnych informacji. Naszych klientów i ich czas traktujemy z szacunkiem. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad nie są akceptowane.