Witam Państwa na stronie doradcafinansowy.net.pl
Piotr Goliszewski – Doradca Finansowy z 10 letnim doświadczeniem. Autor licznych publikacji prasowych z dziedziny finansów i doradztwa finansowego. Dyrektor i współwłaściciel Kancelarii Financial Future. W przeszłości pracował
dla takich firm jak Xelion Doradcy Finansowi i Goldenegg S.A. gdzie pełnił funkcje Kierownika Regionu i Specjalisty ds. Inwestycji.
Czynny zawodowo doradca finansowy z którego usług korzystają klienci z Polski
i Europy Zachodniej (Niemiec, Francji, Holandii, Anglii). Kilkuset zadowolonych klientów jest dla niego najlepszą rekomendacją.
Doradca finansowy roku 2007
Dane według Goldenegg S.A.
Moi klienci mają dodatkową możliwość dostępu do szeregu specjalistycznych narzędzi inwestycyjnych. Poniżej przedstawiam Państwu szczegółową funkcjonalność dwóch z nich.
System nr 1 (zarządzanie portfelem funduszy inwestycyjnych)Zalety systemu:
- kontrola inwestycji na kilkunastu funduszach inwestycyjnych (każdy z funduszy obserwowany jest niezależnie)
- możliwość ustawienia indywidualnych parametrów obserwacyjnych:
- osiągnięta zakładana stopa zwrotu
- osiągnięty akceptowany próg straty
- sygnał powrotu (analizujący zachowanie fundusz po sprzedaniu jednostek uczestnictwa)
- powiadomienia sms o osiągnięciu zakładanych parametrów
- indywidualna częstotliwość powiadomień
Poniższa prezentacja przedstawia zachowania jednostek funduszu inwestycyjnego IDEA Akcji.
Szary wykres odzwierciedla sytuację, w której uczestnik funduszu wpłacił swoje środki we wrześniu 2006 roku i pozostawił te środki do dnia 27.09.2011.
Wykres zielony odzwierciedla zachowanie naszego inwestora, który ściśle trzyma się ustalonego na początku trwania inwestycji planu ( ten sam fundusz, ten sam okres).
W tym jednak przypadku inwestor określił akceptowany poziom strat na poziomie 8%. Po osiągnięciu tego poziomu wspomniany inwestor bezwzględnie ucina straty i wychodzi z inwestycji. Wraca do niej dopiero wtedy, gdy nadal obserwowany przez system fundusz osiągnie stopę zwrotu na poziomie 8%, od momentu wyjścia z inwestycji.
Dzięki temu różnica między tak zarządzanym portfelem a środkami pozostawionymi w funduszu bez kontroli wyniosła: 95,31%.
W obserwowanym przez nas okresie fundusz IDEA Akcji przyniósł inwestorom stratę na poziomie -7,45%. Stosując naszą strategię i inwestując w ten sam fundusz inwestor osiągnął zysk na poziomie 87,85%.
Całość ukazuje poniższy rysunek:
System nr 2. (budowanie portfela inwestycyjnego i opracowywanie strategii)
Zalety systemu:
- dostęp do kilkuset polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych
- opracowanie strategii inwestycyjnej pod kątem ryzyka
- opracowanie strategii inwestycyjnej pod kątem stopy zwrotu składników portfela
- określanie horyzontu czasowego wybranych inwestycji pod kątem stopy zwrotu i poziomu ryzyka
- bieżąca, codzienna aktualizacja wyników poszczególnych funduszy
- raportowanie transakcji kupna i sprzedaży jednostek uczestnictwa poszczególnych TFI wchodzących w skład portfela
- dostęp do analiz i komentarzy kilkudziesięciu analityków
- szczegółowy, systemowy opis wybranych strategii inwestycyjnych
Dzięki proponowanym przez nas narzędziom do zarządzania inwestycji znacznie ogranicza się ryzyko inwestycyjne oraz w dużym stopniu istnieje możliwość zwiększenia dodatniego wyniku zarządzania.